Bloomberg — A Arezzo vendeu 10.125.000 ações a R$ 82,35 cada em um follow-on na quinta-feira e captou cerca de R$ 834 milhões, segundo pessoas com conhecimento do assunto.
Foram vendidos a oferta base e lote adicional, disseram as pessoas, pedindo para não ser identificadas, pois o anúncio público ainda não foi feito. O preço de venda representa um desconto de 0,8% em relação ao fechamento de quinta-feira.
Os bancos líderes da oferta incluem Banco Itaú BBA, Banco BTG Pactual, Bank of America, XP Investimentos CCTVM, Banco Santander Brasil e UBS BB Investment Bank.
A Arezzo não respondeu imediatamente a pedido de comentário.
No prospecto da oferta, a companhia disse que vai usar os recursos para investimentos em ativos de longo prazo, incluindo o desenvolvimento das marcas e abertura de lojas, centros de distribuição, tecnologia e plataforma digital, além de aquisições.
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