Wall Street vira e termina no azul no primeiro pregão de fevereiro

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Bloomberg — Os mercados de ações dos EUA tiveram o seu maior rali de três dias desde 2020, com os investidores apostando em empresas que melhor se beneficiam de uma economia forte em meio a especulações de que o Federal Reserve não colocará em risco o crescimento enquanto combate a inflação.

O S&P 500 subiu no fechamento do pregão, liderado por ganhos de empresas de energia e bancos, enquanto o Nasdaq 100, referência em tecnologia, também avançou. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram e o dólar ficou mais fraco.

Com os ganhos, o S&P 500 já ultrapassou o ponto médio do declínio do final do mês passado, indicando para alguns grafistas que uma recuperação completa pode estar em andamento.

No início da sessão, as ações tentaram encontrar uma direção, já que dados econômicos sólidos reavivaram os temores sobre o ritmo maior de aperto pelo Federal Reserve. Dados sobre vagas de emprego e da indústria mostraram uma economia resiliente que o Fed está tentando esfriar depois que a inflação atingiu o nível mais alto em quatro décadas. No entanto, autoridades do banco central indicaram que estão cientes da ameaça ao crescimento rígido.

“Parece que estamos começando fevereiro com uma verdade desconfortável entre compradores e vendedores, após a correção brutal que tivemos no mês passado”, disse Mike Bailey, diretor de pesquisa da FBB Capital Partners. “Olhando para o futuro, minha percepção é que os investidores veem Jay Powell com o pé a alguns centímetros de distância dos freios. O mercado terá um toque suave? Ou o Fed pisará no freio?”

Enquanto isso, os resultados corporativos positivos elevaram o sentimento dos investidores.

A Exxon Mobil Corp. (XOM) registrou seu maior lucro em oito anos após cortes agressivos nas despesas;
A United Parcel Service Inc. (UPS) projetou vendas anuais acima das expectativas;
O UBS Group AG (UBS) deu início a seu programa de recompra após uma queda nos lucros.

“Os ganhos historicamente oferecem o suporte mais forte às ações em tempos de desconforto e, à medida que o Fed muda sua posição, esperamos que os relatórios mantenham o controle sobre os preços das ações”, escreveu Gina Martin Adams, da Bloomberg Intelligence.

Início de ano difícil

Ondas de volatilidade varreram os mercados depois que o banco central dos EUA sinalizou um aperto mais rápido da política monetária para conter a inflação. No entanto, algumas autoridades do Fed expressaram cautela sobre um aperto mais rápido do que o necessário, incluindo a chefe do Fed de São Francisco, Mary Daly, que citou vários riscos que a economia enfrenta, além da pandemia em andamento. Além disso, a presidente do Fed de Kansas City, Esther George, disse que “não é do interesse de ninguém tentar perturbar a economia com ajustes inesperados”.

Os comentários “parecem ter tido a tônica que o mercado precisava para se acalmar à medida que avançamos para fevereiro”, disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercados financeiros do City Index, por telefone. “Eles realmente acalmaram os nervos e isso está afastando a ideia de aumentos rápidos nas taxas de juros. Eles ainda estão sugerindo que o aperto precisa ser feito, mas houve uma indicação de que seria melhor reduzir o balanço mais rapidamente do que aumentar as taxas, então havia apenas abordagens alternativas”.

Dennis DeBusschere, fundador da 22V Research, disse: “O aperto do Fed ainda é o caminho a seguir, mas uma recuperação de curto prazo nas ações continuará, liderada pelo crescimento e pelos ciclos, à medida que os investidores se concentram em uma narrativa de ‘pico de aperto’ à frente do que provavelmente será um relatório de payroll fraco.”

O acompanhar nesta semana:

Resultados de Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Ford Motor (F), Meta Platforms (FB), Qualcomm (QCOM), Sony (SONY), Spotify (SPOT);
Reunião da Opep+ sobre produção, quarta-feira;
IPC da zona euro, quarta-feira;
Banco da Inglaterra e Banco Central Europeu têm reunião de política monetária, quinta-feira;
Audiência de confirmação do Conselho de Governadores do Fed, quinta-feira;
Pedidos da indústria nos EUA, reivindicações iniciais de seguro-desemprego, bens duráveis, quinta-feira;
Relatório do Payroll de folhas de pagamento dos EUA para janeiro, sexta-feira;
Jogos Olímpicos de Inverno começam na China, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, deve participar da cerimônia de abertura, sexta-feira;

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

O S&P 500 (SPX) terminou o pregão com alta de 0,7%;
O Nasdaq 100 (NDX) subiu 0,6%;
O Dow Jones Industrial (INDU) subiu 0,8%;
O MSCI World (MXWO) subiu 0,9%;

Moedas

O Bloomberg Dollar Spot Index (DXY) recuou 0,3%;
O euro (EUR) subiu 0,3% para US$ 1,1269;
O iene japonês (JPY) subiu 0,4% para 114,69 por dólar;

Renda fixa

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos (GT10) subiu dois pontos-base para 1,80%;
O rendimento dos títulos de 10 anos do Reino Unido operou estável para 1,30%;
O rendimento dos títulos de 10 anos da Alemanha subiu três pontos-base para 0,04%;