Bloomberg — A Eleusis, empresa de saúde com foco no uso de drogas psicodélicas como medicamentos, vai abrir seu capital por meio de uma fusão com uma empresa de aquisição de propósito específico – SPAC, na sigla em inglês – segundo pessoas familiarizadas com a questão.
A empresa britânica se juntará à Silver Spike Acquisition (SPKB) em um negócio que avalia a Eleusis em cerca de US$ 450 milhões, segundo as fontes, que pediram para não ser identificadas. Elas disseram que o acordo proporcionará à Eleusis receitas brutas de até US$ 288 milhões, valor arrecadado pela SPAC em sua oferta pública inicial em março.
Espera-se que o novo capital sustente o desenvolvimento do principal candidato a medicamento da Eleusis: uma formulação intravenosa que fornece o ingrediente ativo da psilocibina. O medicamento, ELE-Psilo, está sendo desenvolvido para tratar depressão e deve entrar no estágio inicial de testes em humanos ainda no primeiro semestre.
Segundo as fontes, ao contrário de muitas transações de SPAC, o acordo não contará com financiamento adicional na forma de um investimento privado em patrimônio público – PIPE, na sigla em inglês. Isso significa que a fusão terá investidores que não exercerão seus direitos de resgate, algo que está em alta para SPACs.
Representantes da Eleusis e da Silver Spike não quiseram comentar sobre o acordo.
O acordo combina a Eleusis e a Silver Spike Capital, gerente de investimento com foco nos setores de cannabis e saúde e bem-estar alternativos. O negócio da SPAC é o segundo da Silver Spike, que levou a WM Technology (MAPS), provedora de software para o setor de cannabis, a abrir o capital em junho.
Cogumelos mágicos
As ações de empresas que trabalham em terapias experimentais com base em psilocibina, a droga encontrada nos chamados cogumelos mágicos, despencaram no ano passado, juntamente com a maior parte do setor de biotecnologia. A Compass Pathways (CMPS) caiu cerca de 60% desde que um estudo em estágio intermediário sobre a terapia constatou que ela não ajudava alguns pacientes com depressão resistente a tratamentos. A Atai Life Sciences (ATAI), que está desenvolvendo drogas psicodélicas e é a maior detentora da Compass Pathways, caiu 63% desde que abriu o capital em junho.
A subsidiária de gerenciamento de tratamento da Eleusis, Andala, foca no gerenciamento de clínicas que dão acesso a terapias com drogas psiquiátricas.
Andala fornece acesso ao Spravato, marca do antidepressivo escetamina da Johnson & Johnson (JNJ). A empresa pretende estabelecer uma plataforma nacional para tratar pacientes com terapias psicodélicas assim que estas forem aprovadas pelos órgãos reguladores dos Estados Unidos.
As ações da SPAC da Silver Spike, vendidas por US$ 10 no IPO, fecharam a US$ 9,70 na quarta-feira (19).
--Com a colaboração de Kristine Owram.
--Esta notícia foi traduzida por Bianca Carlos, localization specialist da Bloomberg Línea.
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