São Paulo — O grupo financeiro XP (XP) assinou um acordo para a compra do Banco Modal (MODL11). O negócio foi divulgado ao mercado na manhã desta sexta-feira (7). Haverá a incorporação de até 100% das ações do Modal por uma subsidiária da XP através de uma reorganização societária, mediante a entrega de 19,5 milhões de ações classe A da XP, que representa um prêmio de 35% sobre a média de preço dos últimos 30 dias do Modal, segundo o comunicado, que não citou diretamente valores.
“Com proposta de valor complementar dos ecossistemas e diversas alavancas para criação de valor (como relevantes e numerosas sinergias de receitas e uso de dados), espera-se que a combinação dos negócios agregue valor de maneira consistente e sustentável aos acionistas de ambas as companhias”, diz o comunicado do Modal enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
As units do Modal tinham alta de 43% às 10h56, enquanto as da XP subiam 1,3%.
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O Modal afirma que permanecerá “independente e segregado, apesar de fazer parte do grupo XP e acessar sua infraestrutura”. O comunicado traz declarações do CEO da XP, Thiago Maffra, e do Modal, Cristiano Ayres, destacando as vantagens do negócio.
“Estamos muito confiantes com a complementariedade de nossos modelos de negócios e com as oportunidades de crescimento e rentabilidade que poderemos atingir no longo prazo”, citou Ayres. “Com o Modal conseguimos antecipar e acelerar parcerias com nossos clientes corporate através da plataforma única e bem estabelecida do Modal as a Service”, comentou Maffra.
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É a segunda aquisição divulgada pela XP neste mês. No último dia 3, o grupo anunciou a compra de uma fatia minoritária na gestora e casa de análises Suno. Até o terceiro trimestre do ano passado, a XP tinha reportado seu segundo lucro bilionário. O grupo fundado por Guilherme Benchimol busca reforçar sua presença em outras frentes de crescimento, em meio à volatilidade elevada do mercado de renda variável, que está na origem de sua história como corretora de valores.
No último dia 15 de dezembro, durante o primeiro Investor Day da XP, Benchimol (presidente executivo do conselho de administração da XP Inc.), Thiago Maffra (CEO da XP Inc.), José Berenguer (CEO do Banco XP), Bruno Constantino (CFO da XP Inc.) e Guilherme Sant’Anna (diretor da XP Inc.) discutiram as prioridades estratégicas do grupo para os próximos anos. Eles citaram que oferecer produtos de inovação e estreitar relacionamento com empresas, prospectando negócios fora do eixo Rio-São Paulo, estão em seus planos.
(atualizado às 11h com movimento das ações)
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