Os mercados de ações iniciaram os negócios em alta nesta quinta-feira após o forte rali nos EUA estimulado pela percepção de que o aperto da política monetária do Federal Reserve ajudará a combater a inflação sem prejudicar o crescimento econômico.
As ações têm forte alta no Japão, junto com os futuros de índice dos EUA. Por outro lado, operam perto da estabilidade na Austrália e recuam em Hong Kong em meio a preocupações com novas sanções dos EUA sanções contra empresas chinesas. Na quarta, as ações de tecnologia lideraram os ganhos nos EUA após uma queda inicial após o comunicado de política monetária do Fed.
O banco central disse que dobrará o ritmo de redução das compras de títulos para US$ 30 bilhões por mês e projeta três aumentos de juros de 0,25 ponto percentual em 2022, além de outros três em 2023 e mais dois em 2024. Também admitiu riscos econômicos da variante ômicron da covid-19. O dólar caiu e a curva de juros do Tesouro se inclinou.
Veja mais: No pós-Fed, investidor vende hedge e leva maior alta em dia de política monetária
Reação ao Fed
A reação do mercado ao Fed até agora sugere algum alívio de mais clareza de política monetária após um período de incertezas, e uma crença de que o fim de configurações monetárias ultrafrouxas não necessariamente desfará a recuperação em uma série de ativos.
Veja mais: Powell: Não estamos atrás da curva e há risco real de inflação persistente
“Se há uma história aqui, é que o Fed está avançando, mas eles não vão fazer nada precipitado para matar esse avanço do mercado que tivemos no ano passado”, disse Jonathan Golub, chefe dos EUA estrategista de ações do Credit Suisse Group AG, na Bloomberg Television. “Eles não procuram perturbar o tipo de ambiente que temos e isso é uma boa notícia para os mercados.”
A taxa de equilíbrio de cinco anos sobre os títulos do Tesouro protegidos pela inflação - ou a diferença entre esses rendimentos e os dos títulos do Tesouro - aproximou-se de 2,8%. Isso sugere que o Fed ainda enfrenta o desafio de reduzir a inflação em direção à meta de 2%. Os rendimentos reais caíram ainda mais em território negativo.
‘Fed Solidário’
“O que fica é que talvez eles façam um pouco, mas não tanto para acabar derrubando o apoio aos mercados financeiros”, disse Jeffrey Rosenberg, gerente sênior de portfólio para renda fixa sistemática da BlackRock Inc., à Bloomberg TV. “Essa é pelo menos a leitura inicial aqui.”
Em outro lugar, ações de empresas chinesas listadas nos EUA caíram nesta quarta-feira para o nível mais baixo desde março de 2020 devido às preocupações de que Washington prejudique mais empresas com sanções a investimento e exportação.
Entre outros ativos, o petróleo subiu, assim como as moedas vinculadas a commodities. O Bitcoin foi negociado perto de US$ 49.000 após ser negociado próximo da estabilidade.
No front dos vírus, o omicron continua sua propagação global. O Reino Unido relatou o maior nível de novos casos diários de coronavírus desde o início da pandemia.
Aqui estão alguns eventos importantes desta semana:
- Decisão de política monetária do Bank of England (BoE), quinta-feira;
- Decisão de política monetário do BCE, quinta-feira;
- EUA: Contrução de casas novas, pedidos de seguro-desemprego, produção industrial, quinta-feira;
- Decisão de política monetária do Bank of Japan (BoJ), sexta-feira;
- Rebalanceamento trimestral do S&P Dow Jones Indices, em vigor após o fechamento dos mercados, sexta-feira;
- Dia do “quadruple witching” no mercado americano, quando vencem as opções e futuros sobre índices e ações, sexta-feira.
Alguns dos principais movimentos nos mercados:
Stocks
- Os futuros do S&P 500 subiam 0,2% pouco antes das 10h em Tóquio (22h em Brasília). Na quarta, o S&P 500 subiu 1,6%;
- Futuros do Nasdaq 100 subiram 0,1%. O Nasdaq 100 subiu 2,4%;
- Índice Topix, de Tóquio, subia 1,5%;
- O índice S&P/ASX 200 da Austrália caia 0,3%;
- Índice Kospi, de Seul, tinha alta de 0,7%;
- Futuros do Hang Seng, de Hong Kong, caiam 1,2%
Moedas
- O índice Bloomberg Dollar Spot caia 0,2%;
- O euro foi negociado a US$ 1,1294;
- O iene japonês estava em 114,18 por dólar;
- O yuan offshore estava em 6,3753 por dólar;
Renda fixa
- O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos avançou 1 ponto-base para 1,47%;
- O rendimento de 10 anos da Austrália aumentou três pontos-base para 1,59%;
Commodities
- O petróleo bruto West Texas Intermediate subia 1,1%, para US$ 71,68 o barril;
- O ouro estava em US$ 1.779,70 a onça, alta de 0,2%;
Veja mais em bloomberg.com
Leia também