Ásia inicia negócios com cautela antes de decisão do Fed

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Bloomberg — Os mercados asiáticos de ações iniciaram os negócios de forma mista nesta quarta depois que os últimos dados de inflação dos EUA reforçaram a percepção de uma retirada mais rápida dos estímulos monetários conforme se aproxima a decisão de política monetária do Federal Reserve.

As ações subiram no Japão, mas caíram na Austrália e na Coréia do Sul. Por outro lado, os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 têm leve alta na manhã desta quarta. Na terça, as ações de tecnologia tiveram forte queda em Wall Street, à medida que os investidores têm dificuldades para sustentar os preços de papéis mais caros do mercado de ações. As preocupações com a variante do vírus omicron também continuam a prejudicar as negociações.

A inflação dos preços ao produtor dos EUA atingiu um recorde de quase 10%, sublinhando as pressões de custo que abalam a economia americana. O Fed deve divulgar nesta quarta-feira uma redução mais rápida das compras de títulos, abrindo caminho para aumentos nas taxas de juros no próximo ano. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e o dólar têm alta.

Enquanto isso, indicadores econômicos chineses devem mostrar uma atividade mais lenta devido à desaceleração imobiliária e ao consumo moderado. As autoridades locais sinalizaram apoio para sustentar a economia no próximo ano. As injeções de liquidez do banco central por meio de crédito ao mercado de capitais seguem no foco como dicas sobre uma postura mais ampla da política monetária chinesa.

Os mercados estão sendo testados por uma mistura de inflação elevada, diminuição do suporte de liquidez do banco central e incerteza sobre o impacto da omicron. O achatamento na curva de rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA neste ano aponta para um período econômico mais desafiador à frente, segundo analistas.

“Esperamos que os mercados permaneçam voláteis principalmente por causa das idas e vindas das notícias da Covid” e “preocupações novamente com a inflação”, disse Rebecca Felton, estrategista de mercado sênior do RiverFront Investment Group, na Bloomberg Television. “Altas avaliações e dados desiguais são provavelmente o que veremos nos próximos meses.”

Enquanto isso, o Senado dos EUA votou por aumentar o teto da dívida do país em US$ 2,5 trilhões, uma quantia destinada a estender a autorização de endividamento do governo até o início de 2023.

Tensão EUA-China

Separadamente, o governo Biden está considerando a imposição de sanções mais duras à maior fabricante de chips da China. A proposta que está sendo examinada tornaria mais rígidas as regras de exportação para a Semiconductor Manufacturing International Corp, sediada em Xangai.

Em outros lugares, o petróleo bruto apresentou declínio. A Agência Internacional de Energia disse que o mercado global de petróleo voltou ao superávit, enquanto alguns países apertaram as restrições contra a variante omicron.

As internações para tratamento de Covid-19 estão aumentando em todo o estado de Nova York e Nova Jersey, e as restrições estão voltando em algumas partes da Europa. A pílula experimental contra a doença da Pfizer Inc. foi altamente eficaz em manter os pacientes fora do hospital, mas teve menos sucesso em reduzir sintomas mais leves.

Aqui estão alguns eventos importantes desta semana:

China divulga produção industrial de novembro, dados de vendas no varejo, na quarta-feira;
Decisão de política monetária do Fed, quarta-feira;
Estoques dos EUA, vendas no varejo, indústria, quarta-feira;
Decisão de política monetária do Bank of England (BoE), quinta-feira;
Decisão de política monetário do BCE, quinta-feira;
EUA: Contrução de casas novas, pedidos de seguro-desemprego, produção industrial, quinta-feira;
Decisão de política monetária do Bank of Japan (BoJ), sexta-feira;
Rebalanceamento trimestral do S&P Dow Jones Indices, em vigor após o fechamento dos mercados, sexta-feira;
Dia do “quadruple witching” no mercado americano, quando vencem as opções e futuros sobre índices e ações, sexta-feira.

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Stocks

Os futuros do S&P 500 subiam 0,1% pouco depois das 10h em Tóquio (22h de terça em Brasília); na terça, o S&P 500 caiu 0,8%;
Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,1%. O Nasdaq 100 caiu 1%;
O índice Topix do Japão subia 0,6%;
Índice S&P/ASX 200 da Austrália caia 0,5%;
O índice Kospi da Coreia do Sul caia 0,1%;
Os futuros do índice Hang Seng subiram 0,1%;

Moedas

O iene japonês estava em 113,79 por dólar;
O yuan offshore estava em 6,3728 por dólar;
O Bloomberg Dollar Spot Index ficou estável;
O euro estava em US$ 1,1258;

Títulos

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos se manteve em 1,44%;
O rendimento dos títulos de 10 anos da Austrália subiu três pontos-base para 1,57%;