Bloomberg — A Bain Capital e a Baring Private Equity Asia estão entre as empresas considerando ofertas para adquirir uma firma de terceirização de sua rival em private equity, Carlyle Group, segundo fontes familiarizadas com o assunto.
A venda da VXI Global Solutions está chegando a seus estágios finais e um comprador pode surgir já nas próximas semanas, disseram as fontes, pedindo para não serem identificadas porque o assunto é privado. A Carlyle tem sido orientada por um consultor financeiro para encontrar pretendentes para a empresa, cujo valor poderia variar entre US$ 1,5 bilhão a US$ 2 bilhões no fechamento do negócio, informou a Bloomberg News em setembro.
A Bain, que anteriormente detinha uma participação na VXI, e a BPEA se programaram, separadamente, para um financiamento para uma possível aquisição, disseram as fontes. A empresa também atraiu o interesse de outros fundos de investimento e participantes da indústria, disseram eles. No início deste ano, a BPEA, sediada em Hong Kong, comprou a empresa de terceirização de conteúdo Straive em meio à consolidação no setor.
As considerações estão em andamento e os fundos ainda podem decidir não fechar o negócio, contaram as fontes. Uma porta-voz da Bain Capital, em Pequim, e representantes da BPEA e da Carlyle não quiseram comentar.
Fundada em 1998 em Los Angeles, a VXI fez a expansão para a China em 2005 e ajudou empresas multinacionais com a terceirização de processos de negócios e serviços de tecnologia da informação na expansão para a segunda maior economia do mundo, segundo seu site. A empresa agora está presente em cerca de 43 localidades, em países como EUA, China, Filipinas, Suécia, Finlândia, Jamaica e Guatemala.
A Carlyle tornou- se o acionista majoritária da VXI em 2017, após adquirir uma participação de proprietários, incluindo a Bain. A empresa se expandiu organicamente e por meio de aquisições. Em 2019, adquiriu a Memory Science para ajudar a construir seu portfólio de ferramentas de design instrucional.
--Com a colaboração de Cathy Chan
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