Bloomberg Línea — O Nubank decidiu reduzir a faixa indicativa de preço de ações em sua oferta inicial de ações (IPO), prevista para acontecer na próxima semana nos EUA. A Nu Holdings, controladora do banco digital, informou que a nova estimativa de preço para os papéis ordinários classe A é de US$ 8 a US$ 9. Até então, o valor variava entre US$ 10 e US$ 11.
Com a redução no preço das ações, o Nubank deve chegar a mercado avaliado na casa de US$ 40 bilhões, a depender da demanda e do valor fixado pelas ações. A operação deve movimentar menos de US$ 2,4 bilhões.
A mudança de planos, adiantada nesta segunda feira pela Bloomberg News, se deve à forte correção no valor das empresas globais de tecnologia, segundo fontes com conhecimento do assunto que pediram para não serem identificadas porque o assunto não é público.
Investidor âncora
Além da redução na faixa de preço, o Nubank informou que a oferta deverá ter a presença de investidores âncora, que podem adquirir pelo menos US$ 1,3 bilhão em ações e ajudar a viabilizar a operação.
Entre esses investidores, estão Sequoia Capital, Tiger Global, SoftBank, Dragoneer, Sands Capital, Invesco, Morgan Stanely e JPMorgan, entre outros.
O Nubank comunicou ainda que os lotes suplementares de ações que irão para a oferta ao mercado - chamado greenshoe - será apenas de emissão da Nu Holdings e no tamanho de 10%. “Essas ações suplementares, se necessárias ao IPO, serão distribuídas apenas nos Estados Unidos e não na forma de BDRs, no Brasil”, informou o Nubank por meio de post, ressaltando que nenhum investidor ou fundador do banco digital vai vender as ações neste momento.
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Nada muda para o cliente
Em seu blog na internet, o Nubank ressaltou que “nada muda para o cliente” que decidiu investidor na oferta do banco digital. “Nada muda - qualquer reserva de BDRs já feita continua válida. No dia 9 de dezembro, você receberá uma confirmação do Nubank com o total de BDRs que conseguiu comprar”, disse no post, destacando que existe a possibilidade de cancelar o pedido de reserva.
O Nubank pretendia levantar mais de US$ 3 bilhões com a transação e ser avaliado em até US$ 50,6 bilhões, segundo o prospecto. O Nubank busca listar suas ações ordinárias Classe A nos Estados Unidos e, simultaneamente, BDRs negociados na B3.
Maior banco digital independente do mundo, o Nubank está na linha de frente das novas empresas de tecnologia financeira que estão transformando a América Latina. Morgan Stanley, Goldman Sachs Group e Citigroup Inc. estão entre os bancos responsáveis pela oferta. Espera-se que as ações sejam negociadas sob o símbolo NU, enquanto os BDRs serão negociados sob o ticker NUBR33.
(atualizado às 11h com nomes dos investidores âncoras)
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