São Paulo — A fabricante de calçados e acessórios femininos Arezzo anunciou, nesta terça-feira (30), a compra da Carol Bassi, grife da empresária e influenciadora Anna Carolina Bassi, por R$ 180 milhões. O negócio marca a entrada da companhia no segmento de vestuário feminino.
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A transação será realizada por meio da ZZAB Comércio de Calçados, controlada pela Arezzo, que vai adquirir a totalidade do capital da Guaraná Brasil Difusão de Moda, segundo fato relevante divulgado nesta manhã. O contrato de compra e venda foi assinado por Anna Carolina Martinelli Martins Pellegrini Bassi, Arnaldo Martins Bassi e Anna Pellegrini Bassi.
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“A operação está inserida na estratégia da Arezzo&Co de ampliação de seus negócios no setor de moda e varejo, com diversificação de produtos e expansão de marcas em seu portfólio, reafirmando seu posicionamento de uma house of brands”, diz o fato relevante, acrescentando que a operação fortalece sua presença no mercado de moda premium brasileiro.
A companhia informou ainda que R$ 50 milhões serão pagos na data do fechamento da operação, e outros R$ 50 milhões, em duas parcelas de R$ 25 milhões, em 180 dias e 360 dias contados desde a data do fechamento. Já outros R$ 80 milhões serão pagos nas seguintes datas: R$ 20 milhões em 180 dias, R$ 30 milhões em 360 dias e R$ 30 milhões em três parcelas iguais e anuais, sendo a primeira no segundo aniversário da data do fechamento e as demais nos aniversários subsequentes.
“As parcelas anuais serão pagas mediante a entrega de um total de 991.940 ações da companhia, calculado pela média das cotações dos últimos 60 pregões anteriores à data da celebração do contrato, ponderado pelo volume negociado”, detalha o fato relevante.
Receita de R$ 110 mi
Segundo a Arezzo, caso a Caro Bassi atinja determinadas métricas de desempenho nos exercícios de 2022 e 2025, a ZZAB poderá pagar aos atuais sócios da Carol Bassi duas parcelas adicionais de até R$ 20 milhões cada.
“A sócia Anna Carolina e o administrador da Carol Bassi, Caio Campos, deverão permanecer vinculados contratualmente à Carol Bassi no mínimo até o exercício social de 2025″, diz o fato relevante.
A Arezzo estima que a Carol Bassi tem o potencial de entregar uma receita bruta de R$ 110 milhões e um EBITDA (geração de caixa) de R$ 32 milhões no exercício social de 2022.
O fato relevante acrescentou ainda que o Stocche Forbes assessorou a Arezzo&Co, enquanto o Itaú BBA e o BMA Advogados assessoraram a Carol Bassi na operação.
Origem
Ao comentar a operação em suas redes sociais, Anna Carolina Bassi lembrou o início da marca em 2014. “Foi ao lado do meu amor Caio, marido e sócio, que comecei minha marca. A partir do casaquete de tricot criei meu universo que só faz sentido se for compartilhado com vocês, minhas amigas-clientes-seguidoras, testemunhas vidas dessa história”, postou a influenciadora, que tem 371 mil seguidores em sua conta no Instagram.
Ela acrescentou que, a partir de agora, inicia uma nova etapa. “A marca Carol Bassi que criei com todo amor passa a fazer parte da Arezzo&Co, a maior e melhor house of brands do Brasil”, destacou a empresária, remetendo à página da Carol Bassi, que tem 330 mil seguidores. A loja física fica no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo.
A marca também tem forte presença no meio digital. “A comunidade digital é dividida em 55 grupos de Whatsapp em contato direto com as vendedoras e com as mais de 8 mil mulheres que são atualizadas 2 vezes ao dia com os lançamentos da marca. Uma verdadeira revista eletrônica na qual as maiores marcas do mundo brigam por espaço. E o que já nos parecia bom, ficou melhor: a marca nunca fez liquidações na loja”, comentou a Arezzo em nota enviada à imprensa.
Alexandre Birman, CEO Arezzo&Co, lembrou a origem da Arezzo e de Carol Bassi. “Anderson Birman, meu pai e mentor, fundador da Arezzo, tem uma máxima que diz: atrás de uma grande marca tem sempre um produto que a identifica. Assim como a sandália anabela na Arezzo e a bota tratorada na Schutz, o casaquete de tricô foi a peça chave, que deu início à marca Carol Bassi. Outro ponto em comum em nossas histórias de vida, é a origem, desde criança, ambos no ofício da moda, eu nasci e cresci numa fábrica de sapatos, Carol fazia lição de casa e brincava entre rolos de tecido, na oficina de costura da marca criada por seus pais. O DNA da moda e do trabalho como parte da nossa formação pessoal e profissional desde os primeiros passos tem uma conexão profunda com nosso propósito de vida. Nunca tivemos dúvida do caminho profissional que seguiríamos. Carol criou então uma marca potente com seu nome, seu DNA, seu espírito, sua alma, sua luz e que você pode compartilhar com o mundo, essa é sua força, sua marca registrada. Bem vinda-Carol”, afirmou o CEO, na nota.
Rony Meisler, fundador da marca Reserva e CEO da AR&Co, divisão de vestuário e lifestyle do grupo Arezzo, destacou, por sua vez, o engajamento da marca Carol Bassi. “Carol criou um grande negócio que ao mesmo tempo parece ser a melhor amiga de suas consumidoras. Já não se sabe mais onde começa a influenciadora e termina a marca, onde começa a loja e termina a casa. Carol usou a digitalidade para criar um lugar não apenas para onde as clientes mais vão, mas principalmente para onde as clientes mais voltam. Co-fundadores fantásticos e apaixonados pelo negócio, coleções absolutamente desejáveis, alto reconhecimento de marca no país mesmo com poucas lojas físicas, engajamento e recorrência de compra muito acima da média das marcas concorrentes”, afirmou Meisler, no comunicado.
Para a influenciadora e estilista, o negócio deve contribuir para acelerar o crescimento da marca. “Fazer parte da Arezzo&Co vai nos trazer a estrutura que precisamos para acelerar nosso crescimento, mas mais do que isso, o que nos encantou foi a sinergia com Alexandre e Rony, assim como eu e o Caio, meu marido e sócio, eles têm paixão pelos negócios que construíram, é uma conexão de alma. Estou muito feliz com o que vamos criar juntos a partir daqui”, disse a fundadora da Carol Bassi.
(Atualiza às 11h25 com nota da Arezzo à imprensa)
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