Bloomberg — A Arábia Saudita se prepara para o que poderia ser a maior venda de ações por um operador de bolsa de valores desde a Euronext.
A Saudi Tadawul Group está tentando levantar até US$ 1 bilhão depois de definir a faixa de preço para uma oferta pública inicial de 95 riais (US$ 25,32) a 105 riais por ação, disse a empresa no domingo. A bolsa com sede em Riyadh, na qual a gigante do petróleo Saudi Aramco negocia, planeja vender uma participação de 30%, ou 36 milhões de ações.
A oferta vem em meio a um boom de IPOs no mundo, com empresas em todo o mundo atingindo um recorde de mais de US$ 600 bilhões este ano. Contra esse pano de fundo, a Arábia Saudita está entre os líderes no Oriente Médio, listando empresas privadas e familiares, bem como grandes companhias como a ACWA Power International, apoiada pelo fundo soberano do reino, e os serviços de Internet pública da Saudi Telecom. Os vizinhos Abu Dhabi e Dubai também têm intensificado os esforços.
“Isso certamente manterá os investidores da Tadawul animados”, disse Junaid Farooq, gerente de fundos da Frontier Investment em Dubai. “A política do governo é altamente favorável à listagem de empresas privadas na bolsa e há mais de 60 IPOs planejados em andamento nos próximos três anos.”
O IPO da Tadawul está em jogo desde pelo menos 2016, quando contratou o HSBC como consultor. A empresa suspendeu a oferta e, em seguida, encenou a listagem da Aramco em 2019, a maior de todos os tempos.
O processo foi retomado no início deste ano e a Tadawul substituiu o HSBC pelo Citigroup, JPMorgan e SNB Capital como consultores financeiros e coordenadores globais. Está definida para ser a maior oferta no setor de bolsas desde o IPO de US$ 1,2 bilhões da Euronext em 2014.
Uma média de 254 milhões de ações foram negociadas a cada dia na Tadawul durante o ano passado, com um valor diário de US$ 2,5 bilhões. A estreia das negociações da bolsa é esperada para dezembro.
O índice de ações saudita de referência caiu 1,9% no domingo, com a queda dos preços do petróleo na sexta-feira, influenciando o sentimento do mercado.
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