Bloomberg — As ações da Rivian Automotive começaram a ser negociadas nesta quarta-feira (10) em Nova York, depois de a fabricante de veículos elétricos ter levantado cerca de US$ 11,9 bilhões na maior oferta pública inicial do ano.
A empresa de Irvine, Califórnia, vendeu 153 milhões de ações em uma oferta ampliada, segundo comunicado na terça-feira que confirmou informações da Bloomberg. As ações saíram por US$ 78 cada, acima do topo da faixa de preço sugerida. Foi o sexto maior IPO em uma bolsa dos EUA, segundo dados compilados pela Bloomberg.
Com base no preço das ações, a Rivian é avaliada em cerca de US$ 76,4 bilhões em uma base totalmente diluída que incluem opções de ações. O valor se compara a uma valoração de US$ 27,6 bilhões após uma rodada de financiamento de US$ 2,65 bilhões em janeiro, segundo informado anteriormente pela Bloomberg News.
Com pesos-pesados como Amazon.com e Ford Motor entre os investidores, a Rivian estreia com o objetivo de fazer diferença no mercado de veículos elétricos liderado pela Tesla.
Há apenas alguns meses, a Rivian entregou os primeiros veículos, principalmente para funcionários. A empresa produzirá apenas cerca de 1.200 unidades até o fim do ano em sua fábrica em Normal, Illinois. A montadora, que registrou prejuízo de quase US$ 1 bilhão no primeiro semestre, estima que a produção anual deve somar 150.000 veículos em sua principal fábrica até o fim de 2023.
As ações serão negociadas na Nasdaq Global Select Market com o símbolo RIVN.
Grandes investidores
Embora seja novata na bolsa, a entrada da Rivian no mundo dos veículos elétricos de consumo levou mais de uma década.
O fundador e CEO da empresa, R.J. Scaringe, criou a primeira iteração do que se tornaria a Rivian em 2009 na Flórida, seu estado natal.
Com o passar dos anos, atraiu vários gigantes. Cerca de US$ 5 bilhões em ações do IPO devem ser compradas por investidores como Amazon, T. Rowe Price, Coatue Management, Franklin Templeton, Capital Research Global Investors, D1 Capital, Third Point Investors, Blackstone, Dragoneer Investment e Soros Funds.
A Rivian teve prejuízo líquido de US$ 994 milhões nos primeiros seis meses de 2021, em comparação com perdas de US$ 377 milhões no ano anterior, de acordo com documentos regulatórios. A Rivian esperava registrar prejuízo líquido trimestral de até US$ 1,28 bilhão, devido aos custos associados ao início da produção do R1T.
A oferta foi coordenada por Morgan Stanley, Goldman Sachs e JPMorgan Chase, com mais de 20 bancos listados no prospecto.
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