Bloomberg — O Nubank está buscando um valuation de até US$ 50,6 bilhões em sua oferta pública inicial de ações, o que o classificaria entre as empresas mais valiosas da América Latina.
O banco digital está oferecendo pelo menos 289 milhões de ações entre US$ 10 e US$ 11 cada, de acordo com documento enviado à SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. O Nubank pretende levantar mais de US$ 3 bilhões em seu IPO. A oferta também inclui Brazilian Depositary Receipts, cada um representando 1/6 de uma ação ordinária Classe A.
O Nubank anunciou na semana passada que havia apresentado uma minuta confidencial de prospecto para abrir seu capital, listando suas ações ordinárias Classe A nos Estados Unidos e, simultaneamente, tendo recibos de depósito brasileiros negociados na B3. A estreia está prevista para dezembro na New York Stock Exchange, a NYSE, disse uma pessoa a par do assunto.
Maior banco digital independente do mundo, o Nubank foi avaliado em US$ 30 bilhões após uma rodada privada de investimentos no início deste ano, que viu a Berkshire Hathaway comprar uma participação de US$ 500 milhões, uma pessoa familiarizada com o assunto disse na época. A empresa tem mais de 41 milhões de clientes e conseguiu seu primeiro lucro líquido com suas operações no Brasil no primeiro semestre do ano, de acordo com um comunicado recente. O Itaú Unibanco, o maior banco da América Latina, valia US$ 38,5 bilhões com base no fechamento da última sexta-feira.
Morgan Stanley, Goldman Sachs Group e Citigroup Inc. estão entre os bancos responsáveis pela oferta. Espera-se que as ações sejam negociadas sob o símbolo NU, enquanto os BDRs serão negociados sob NUBR33.
Veja mais em bloomberg.com
Leia também
Exclusivo: Anitta, a empresária por trás da marca
Vélez, do Nubank, vai doar maioria da fortuna para filantropia
Nubank investe na Creditas para ampliar oferta de crédito ao consumidor
