Balanços corporativos dão impulso aos mercados internacionais

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Barcelona, Espanha — Os balanços corporativos serão os protagonistas de hoje no mercado acionário. Mais de 80% dos balanços divulgados até agora nos Estados Unidos superaram as projeções dos analistas e a expectativa é de que os próximos resultados sigam pelo mesmo caminho. O panorama para as bolsas hoje é positivo: nos primeiros negócios nesta manhã, tanto as bolsas europeias quanto os futuros de índice em Nova York operavam em alta.

Na Europa, a safra de balanços de bancos ditará o rumo, enquanto nos EUA outros gigantes da tecnologia apresentam seus números, com destaque para Alphabet (Google) e Microsoft.

Ontem, o Facebook sinalizou que seu faturamento pode ser afetado pelas restrições da Apple na coleta de dados do consumidor. A empresa surpreendeu na última linha do balanço: seu lucro líquido no terceiro trimestre subiu para US$ 9,19 bilhões (US$ 3,22 por ação), contra um ganho de US$ 7,85 bilhões (US$ 2,71 por ação) no mesmo período de 2020. Os analistas projetavam, na média, US$ 3,17 por papel para este trimestre. Também é importante: o Facebook prometeu recomprar o equivalente a US$ 500 bilhões em ações, notícia que traz agitação aos negócios.
Destaque para as ações da Tesla, que entrou para o clube do trilhão em capitalização de mercado. As ações da montadora liderada por Elon Musk atingiram ontem um recorde de US$ 998,74, o que levou sua capitalização de mercado acima de US$ 1 trilhão. A boa-nova não acaba por aqui: a Hertz Global Holdings fez um pedido de 100 mil Teslas, na primeira etapa de um plano ambicioso para eletrificar sua frota de carros de aluguel. Essa é a maior compra individual de veículos elétricos e representa cerca de US$ 4,2 bilhões de receita para a Tesla, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Leia também o Breakfast, uma newsletter da Bloomberg Línea: Será que acabou, Zuck? As revelações dos documentos do Facebook Papers

Agenda política dando alegria

Hoje os mercados continuarão repercutindo a notícia de que os democratas americanos se aproximaram de um acordo sobre a agenda econômica multi-trilhão de dólares do presidente Joe Biden. Isso poderia permitir que a Câmara esta semana aprovasse uma lei de infraestrutura de US$ 550 bilhões.

Novos focos de tensão do setor imobiliário chinês

No entanto, na Ásia as vendas de ações predominavam. A notícia de que outra incorporadora imobiliária, a Modern Land China Co, descumpriu o pagamento de um bônus de US$ 250 milhões embaçou a visão dos investidores. Segundo apurou a Bloomberg, as empresas chinesas estabeleceram um recorde anual de inadimplência em seus títulos emitidos em moeda estrangeira.

Em termos de geopolítica, o vice-primeiro-ministro chinês Liu He e a secretária do Tesouro dos EUA Janet Yellen conversaram sobre as preocupações comerciais e econômicas entre ambos os países – a segunda chamada em quatro meses -, o que ajudou a reforçar a confiança nos mercados.

Não custa lembrar que...

As pressões inflacionárias continuam preocupando os investidores e as reuniões programadas esta semana por vários bancos centrais serão acompanhadas de perto.

Na quinta-feira, o Banco Central Europeu (BCE) debate sobre o futuro de suas taxas de juros e arbitra sobre sua estratégia para reduzir o programa de estímulo econômico em curso, que se dá via recompra de títulos. A expectativa por conhecer as investidas dos bancos centrais é grande, já que a inflação em alta, a crise energética e os problemas nas cadeiras de abastecimento pintam um cenário um pouco turvo para as economias mundiais.
O Banco Central do Japão se encontra no mesmo dia para definir o rumo de sua política monetária.

No radar dos mercados:

Resultados: Destaque para Microsoft, Alphabet, Visa, Eli Lilly, Novartis, Texas Instruments, UPS, General Electric, UBS e Twitter; no Brasil: Klabin e Cesp
Venda de casas novas nos EUA (setembro), confiança do consumidor dos EUA (setembro) divulgado pelo Conference Board, índice manufatureiro do Fed de Richmond
Francois Villeroy, do BCE, discursa hoje
No Brasil, teremos o IPCA-15 (9h00)

Para o resto da semana, os destaques são:

Quarta-feira

CPI da Austrália, quarta-feira; estoques de atacado preliminares dos EUA (setembro), bens duráveis dos EUA; confiança do consumidor GfK na Alemanha (novembro); confiança do consumidor da França (outubro)
Resultados: Thermo Fisher Scientific, Coca-Cola, McDonald’s, Boeing, General Motors, Santander, Ford

Quinta-feira

Decisão de política monetária do Banco do Japão, briefing; decisão do BCE sobre as taxas, briefing da presidente Christine Lagarde; PIB dos EUA, pedidos iniciais de auxílio-desemprego; taxa de desemprego na Alemanha (outubro), confiança do consumidor na zona do euro (outubro); vendas ao varejo no Japão (setembro)
Balanços: Apple, Amazon, Mastercard, Comcast, Merck, Royal Dutch Shell, Linde, Volkswagen, Starbucks, Sanofi, Caterpillar, Lloyds Banking Group, Samsung

Sexta-feira

Reunião conjunta de ministros de finanças e saúde do G-20 antes da cúpula dos líderes no fim de semana; taxa de desemprego no Japão (setembro), produção industrial preliminar de setembro e PIB preliminar do terceiro trimestre na zona do euro, Alemanha, França e Itália; IPC preliminar de outubro da zona do euro; gastos pessoais de setembro nos EUA.
Balanços: ExxonMobil, Chevron, AbbVie, Charter Communications, Daimler, BNP Paribas, Aon, NatWest Group

As bolsas na Europa se comportavam assim na manhã de hoje:

o Stoxx 600 Europe Index subia 0,53%, aos 474 pontos às 12h CEST (7h no horário de Brasília)
o alemão DAX tinha valorização de 0,89%, para 15.738 pontos
em Paris, o CAC 40 ganhava 0,53%, para 6.748 pontos
o londrino FTSE 100 avançava 0,61%, aos 7.266 pontos
o IBEX 35 valorizava-se 0,64%, aos 8.978 pontos

Futuros de ações nos EUA

os contratos indexados ao índice Dow Jones subiam 0,18%, aos 35.741 pontos às 12h CEST (7h no horário de Brasília)
o S&P 500 futuro avançava 0,47%, aos 4.566 pontos
os contratos futuros indexados ao índice Nasdaq subiam 0,90%, para 15.226 pontos