São Paulo — A 3R Petroleum confirmou, nesta quinta-feira (21), que estuda lançar uma oferta subsequente de ações (follow-on), a fim de captar recursos para o pagamento de aquisições em curso e investimentos para desenvolvimento de ativos, mas ainda não definiu o valor da operação nem a data.
A companhia integra um consórcio que disputa a compra dos campos de Albacora, colocados à venda pela Petrobras.
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O movimento ocorre depois de a companhia ter pedido, no fim de agosto, à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) o registro de uma oferta pública de distribuição de debêntures não-conversíveis em ações no valor de R$ 1,6 bilhão.
Terceira maior produtora de petróleo e gás terrestre do Brasil (atrás apenas da Petrobras e da Eneva), a 3R Petroleum informou que o “follow-on” será com esforços restritos de distribuição de base 100% primária.
Segundo comunicado da petroleira, o Itaú BBA será o coordenador líder da possível oferta subsequente, com o BTG Pactual, XP e Safra, dentre outas instituições financeiras, como os outros coordenadores.
Ao comentar notícia publicada mais cedo pelo Brazil Journal, que citava que o follow-on poderia chegar a R$ 1,5 bilhão, a companhia disse que a efetiva realização da oferta está sujeita às condições dos mercados de capitais nacional e internacional e à obtenção das aprovações societárias.
Nas últimas semanas, diversas companhias estão engavetando planos de ofertas públicas diante da piora do cenário macroeconômico, marcada por preocupações com inflação, juros e ritmo de recuperação da economia após um ano e meio de pandemia da Covid-19.
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