São Paulo — O Grupo Fleury anunciou, nesta segunda-feira (18), a aquisição do Laboratório Marcelo Magalhães, referência em medicina diagnóstica e análises clínicas em Pernambuco. O valor de avaliação dos ativos é de R$ 384,5 milhões.
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“Esta aquisição reforça a estratégia de aceleração de crescimento da companhia, expandindo sua presença no Estado de Pernambuco e aumentando a capilaridade para 31 unidades de atendimento na região metropolitana de Recife, onde a empresa já atua com exames de análises clínicas e imagem, por meio das marcas a+ Medicina Diagnóstica e Diagmax”, destacou o Grupo Fleury, em fato relevante.
A companhia acrescentou que o Laboratório Marcelo Magalhães possui 13 unidades de atendimento e de serviço de atendimento domiciliar na Grande Recife, com receita bruta de R$ 114 milhões em 12 meses encerrados em 31 de julho deste ano
“A expansão do Grupo Fleury em Pernambuco, com marcas reconhecidas, fortalece o posicionamento de oferta de soluções integradas de cuidado à saúde de seus clientes”, diz a companhia.
Considerando as sinergias a serem capturadas após a conclusão do negócio, o Grupo Fleury diz que o múltiplo implícito estimado para a transação é de 7,5x EV/EBITDA para o ano de 2024. A marca Laboratório Marcelo Magalhães, pertencente a quatro famílias ligadas à atividade médica, será mantida.
A companhia vai convocar ainda uma Assembleia Geral de Acionistas para seus acionistas ratificarem a transação, que depende de aprovação pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
No mês passado, em entrevista à Bloomberg Línea, a CEO do Grupo Fleury, Jeane Tsutsui, disse que 12 aquisições foram realizadas em cinco anos e que avaliava oportunidades. Antes do negócio anunciado hoje, a companhia havia concluído a compra dos laboratórios capixabas Pretti e Bioquímico.
Nos últimos cinco anos, o Grupo Fleury adquiriu, no Nordeste, as marcas Diagmax em Pernambuco, Inlab no Maranhão, Centro de Patologia Clínica (CPC) e Instituto de Radiologia (IR), ambos no Rio Grande do Norte. Juntas, essas empresas adicionaram 37 unidades de atendimento e mais de R$ 150 milhões em receita por ano.
O Fleury já demonstrou interesse em adquirir a empresa de diagnósticos médicos Alliar, que também é alvo da Rede D’Or.
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