São Paulo — A Pague Menos, rede de farmácias, aprovou, nesta quarta-feira (13), a emissão de R$ 450 milhões em debêntures não conversíveis em ações, com o objetivo de alongar dívida com vencimento em 2022.
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No dia 3 de agosto, Luiz Novais, CFO da Pague Menos, em entrevista à Bloomberg Línea, disse que a companhia estudava alternativas de captação para trocar e refinanciar sua dívida.
Será a sexta emissão de debêntures simples. A primeira série terá prazo de vencimento de cinco anos, enquanto a segunda série dos títulos vence em sete anos. A data de emissão está prevista para o dia 5 de novembro.
As debêntures vão remunerar pela variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI (Depósitos Interfinanceiros de um dia), acrescida de um spread (sobretaxa) a ser fixado após o bookbuilding com potenciais investidores, limitada a 1,75% (primeira série) e 2,20% (segunda série).
“Os recursos obtidos por meio da emissão serão destinados para o reperfilamento dos passivos financeiros da companhia e investimentos na base de lojas dentro da gestão ordinária dos negócios”, diz comunicado da Pague Menos.
Em três anos, a companhia espera pagar a aquisição da Extrafarma, rede concorrente de farmácias. A dívida bruta da Pague Menos é estimada em valor próximo a R$ 800 milhões.
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