Bloomberg — A empresa de cheque em branco da gigante do comércio eletrônico Mercado Livre, juntamente com a empresa de capital de risco Kaszek, está começando a decolar, com executivos da líder em e-commerce já considerando mais parcerias na região.
A MELI Kaszek Pioneer levantou US$ 287 milhões em uma oferta encerrada nesta sexta-feira (1). A empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) reduziu seus alvos potenciais para uma lista de 30 após considerar 200 empresas.
“A visão que temos é transformar isso em uma plataforma, onde construímos essas SPACs como uma forma de formar relacionamentos mais fortes com empresas parceiras e gerar alternativas de acesso aos mercados públicos para grandes empresas digitais”, disse Pedro Arnt, co-presidente executivo diretor da SPAC e diretor financeiro do Mercado Livre. “Esperamos que esta seja a primeira de muitas SPACs.”
O grupo está procurando uma empresa com avaliação de até US$ 1 bilhão, disse o co-CEO e fundador da Kaszek, Hernan Kazah.
As possíveis aquisições podem variar de empresas de e-commerce e tecnologia financeira a empresas proprietárias de tecnologia ou logística, entre outras, e incluir empresas sediadas no Brasil, México, Chile e Argentina. O alvo ideal será um líder em seu espaço.
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Globalmente, existem cerca de 461 firmas de cheques em branco em busca de um acordo, com capital combinado de cerca de US$ 135 bilhões, de acordo com o SPACResearch.com. Destas, há cerca de uma dúzia de empresas em busca de alvos na América Latina. Embora tenha havido poucos negócios na região, Kaszek diz que o mercado de startups amadureceu o suficiente para que haja várias empresas de bilhões de dólares que precisam de opções de financiamento.
A SPAC reúne membros-chave da equipe fundadora do Mercado Livre. Kazah deixou a empresa em 2011 para fundar a venture capital, mas seus executivos permaneceram em contato e frequentemente discutiam o ecossistema de tecnologia da América Latina, disse Kazah.
“Foi uma continuidade natural dessas conversas”, disse ele. “O Mercado Livre estava tentando ver como continuar expandindo seu alcance no crescente ecossistema de tecnologia, e estávamos tentando ver como ajudar as empresas à medida que elas estavam amadurecendo e se tornando empresas públicas.”
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A SPAC pode considerar as empresas nas quais a Kaszek investiu entre seus possíveis alvos, mas os executivos estão confiantes de que não haverá nenhum conflito de interesse, dada uma série de verificações, incluindo um conselho independente que revisará as decisões.
O Mercado Livre, que recentemente adquiriu a operadora de logística Kangu, também continuará a buscar suas próprias aquisições separadas, disse Arnt.
O MELI Kaszek Pioneer SPAC subiu 11% desde o início das negociações no início desta semana. O IPO teve excesso de subscrições em “vários múltiplos”, em meio a uma demanda muito alta, de acordo com Kazah.
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