São Paulo — A rede paulista de academias Bluefit encerra, nesta quinta-feira (23), o período de reserva de suas ações em sua oferta pública inicial (IPO) e deve fixar o preço da operação na sexta-feira (24).
A companhia informou que o preço por ação estará situado entre R$ 12,25 e R$ 15,25, mas que poderá, eventualmente, ser fixado em valor acima ou abaixo dessa faixa indicativa. O valor da distribuição é estimado em R$ 450,081 milhões.
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No prospecto enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a companhia programa que o início da negociação de suas ações na B3 será no próximo dia 28, sob o código BFFT3.
Mesmo com a piora das condições do mercado de capitais, a companhia manteve o calendário de sua operação. Deve ser a única novata a ser listada na B3 em setembro. A farmacêutica paulista Althaia, cuja estreia estava prevista para o próximo dia 27, interrompeu seu IPO.
Perfil
Fundada em 2015 em Santo André, na Grande São Paulo, a Bluefit (até 2016, adotava a marca Health Place) informa ter 102 academias em operação, sendo 61 unidades próprias e 41 franquias, em 15 estados, além do Distrito Federal, em mais de 50 cidades nas cinco regiões do país. A empresa informa que seu capital social soma R$ 67,021 milhões.
“Acreditamos ser uma das líderes do mercado fitness no Brasil, somos a segunda maior rede de academias low cost do país, e apresentamos uma expressiva taxa de crescimento em números de academias, passando de 7 unidades em 2016 para 102 unidades em operação”, informou no prospecto preliminar.
Em novembro de 2016, a companhia recebeu o primeiro investimento da Leste Private Equity, unidade de negócio do Grupo Leste, voltado ao mercado de private equity. No ano seguinte, foram mais dois aportes adicionais de novos investidores, o que possibilitou a aceleração do crescimento da marca e um ciclo de expansão.
A Bluefit aponta cinco pilares para seu modelo de negócios: presença nas cinco regiões do país; longos períodos de funcionamento (24 horas por dia nos dias úteis, e, em parte das unidades, 24 horas nos 7 dias da semana); presença em centros urbanos, com alta densidade populacional; ambientes com espaços otimizados, arquitetura moderna e padronizada, equipamentos de última geração e de marcas renomadas; cultura, com foco na experiência do cliente.
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