Bloomberg — O MELI Kaszek Pioneer Corp, uma empresa de cheque em branco (Spac) patrocinada pelo gigante de comércio eletrônico da América Latina Mercado Livre Inc. e pela gestora de venture capital Kaszek, entrou com um pedido de abertura de capital.
A nova empresa buscará comprar uma startup de tecnologia latino-americana, de acordo com um comunicado. Espera-se que BofA Securities, Goldman Sachs, Allen & Company e JPMorgan sejam os coordenadores da operação, que consiste na oferta de 25 milhões de ações ordinárias a um preço inicial de US$ 10 cada. As ações devem ser listadas na Nasdaq sob o ticker MEKA.
O Mercado Livre Kaszek Pioneer, que tem escritório em Miami, terá 24 meses a partir da conclusão de seu IPO para fazer uma aquisição que poderia ser de empresas de comércio, serviços financeiros, logística, saúde, educação, software corporativo e entretenimento. O Spac considerará alvos que tenham parcerias com o “ecossistema Mercado Livre”, incluindo empresas que entregam produtos complementares ao e-commerce e ofertas da área de pagamentos.
Globalmente, existem cerca de 448 firmas de cheques em branco à procura de um acordo, com capital combinado de cerca de US$ 133 bilhões, de acordo com SPACResearch.com. Destas, há cerca de uma dúzia de empresas em busca de alvos na América Latina. Até agora, houve poucos negócios na região, incluindo um da Cantor Fitzgerald Spac que se associou a Satellogic, uma empresa de satélite com sede em Montevidéu, Uruguai. A Embraer SA do Brasil está em negociações para fundir a Eve Urban Air Mobility, sua unidade de veículos elétricos, com um Spac.
O novo Spac reúne membros importantes da equipe fundadora do MercadoLibre, incluindo o cofundador Hernan Kazah e o ex-diretor financeiro Nicolas Szekasy, ambos que deixaram a empresa em 2011 para fundar o fundo de venture capital Kaszek. Kazah e o atual CFO do Mercado Livre, Pedro Arnt, serão coCEOs da MELI Kaszek Pioneer, de acordo com seu prospecto. Os presidentes do Mercado Livre, Marcos Galperin e Szekasy, estarão entre os assessores especiais do Spac.
O Kaszek investiu em empresas como a fintech brasileira Nubank e a plataforma mexicana de carros usados Kavak na região. Kaszek e Mercado Livre também fizeram investimentos conjuntos recentemente, incluindo a empresa de tecnologia digital DigitalHouse.
- Com a ajuda de Ezra Fieser.
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