Bloomberg — A indústria de transporte marítimo global está tendo o maior lucro desde 2008, já que a combinação de demanda crescente por produtos com a cadeia de abastecimento global entrando em colapso sob o peso da Covid-19 têm aumentado os preços de frete ainda mais.
Quer sejam navios porta-contêineres gigantes cheios de caixas de aço de 12 metros, navios graneleiros cujos porões abrigam milhares de toneladas de carvão ou navios especializados projetados para embalar carros e caminhões, os ganhos estão aumentando para navios de quase todos os tipos.
Com a frota mercante transportando cerca de 80% do comércio mundial, o aumento atinge todos os cantos da economia. O boom de 2008 trouxe consigo uma enorme onda de novos pedidos de navios, mas a alta foi rapidamente desfeita por um colapso da demanda, quando a crise financeira desencadeou a mais profunda recessão global em décadas.
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As causas desse boom são duplas. A primeira é a reabertura econômica pós-Covid que estimulou o aumento da demanda por bens e matérias-primas. Paralelamente a isso, o vírus continua a causar interrupções nas cadeias de abastecimento globais, entupindo portos e atrasando navios, o que limita a quantidade de pessoas disponíveis para transportar mercadorias através dos oceanos. Isso deixou a maior parte do setor de transporte marítimo com lucros nos últimos meses.
A bonança está centrada no transporte de contêineres - onde as taxas estão subindo cada vez mais para novos recordes, mas sem se limitar a isso. A indústria de transporte marítimo está registrando os maiores ganhos diários desde 2008, de acordo com a Clarkson Research Services, parte da maior corretora de navios do mundo. Os únicos retardatários são os mercados de petroleiros e gás, onde as forças de baixa estão em jogo.
O transporte de contêineres continua sendo a estrela. Agora custa US$ 14.287 para transportar uma caixa de aço de 12 metros da China para a Europa. Isso significa um aumento de mais de 500% em relação ao ano anterior e está aumentando o custo de transporte de tudo, desde brinquedos a bicicletas e café.
Esses ganhos já estão aparecendo nos ganhos da A.P. Moller-Maersk, a maior linha de contêineres do mundo, que teve uma alta dos lucros estimados este ano em quase US$ 5 bilhões no mês passado. Em um sinal de quão lucrativo o setor se tornou, a CMA CGM - a terceira maior operadora do mundo - disse que está congelando suas taxas spot para preservar relacionamentos de longo prazo com os clientes. Em outras palavras, a empresa está rejeitando o lucro.
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Outros setores
Enquanto a demanda por produtos de varejo está aumentando nos mercados de contêineres, uma economia global em recuperação também está agitando mais matérias-primas - aumentando as receitas de navios a granel que transportam commodities industriais. Nesse setor, os lucros atingiram recentemente a maior alta em 11 anos e mostram poucos sinais de diminuir, com a expectativa de que o consumo permaneça firme pelo resto do ano.
“A forte demanda por recursos naturais combinada com interrupções logísticas relacionadas à Covid” estão apoiando as taxas de frete no local e no futuro, disse Ted Petrone, vice-presidente da Shipping Maritime Holdings, que tem uma frota de graneleiros, em uma teleconferência na semana passada. “Os fundamentos de oferta e demanda daqui para frente permanecem extremamente positivos.”
A resistência extrema do transporte marítimo é tamanha que alguns graneleiros chegaram a transportar contêineres em seus conveses. A Golden Ocean Group está entre as empresas que disseram que está analisando a ideia. Embora possa gerar lucros adicionais em um ano já inesperado para os proprietários, não é isento de riscos, pois os graneleiros não são projetados para transportar caixas gigantes.
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“Isso conta uma história sobre a situação especial em que estamos”, no mercado de contêineres, disse o CEO da Golden Ocean, Ulrik Andersen, no início deste mês.
Tanker Doldrums
Enquanto para muitos setores de navegação a Covid trouxe um boom, para os petroleiros isso significou negociações deficitárias durante grande parte de 2021 e os proprietários efetivamente subsidiando o embarque de petróleo bruto.
Com a Organização de Países Exportadores de Petróleo ainda mantendo uma parte do fornecimento off-line, há muitos navios e poucas cargas, o que mantém os lucros reduzidos. Isso acabou com um dos negócios mais quentes do setor no início do ano - posições otimistas dos petroleiros na esperança de um aumento repentino na demanda por petróleo no verão.
Ainda assim, com os estoques de petróleo em terra caindo, os analistas continuam a antecipar uma recuperação. As taxas podem começar a subir em outubro, conforme os estoques diminuem e a demanda por petroleiros cresce, escreveram analistas da Pareto Securities, incluindo Eirik Haavaldsen, em uma nota a clientes.
Mas, por enquanto, o mercado de petroleiros continua sendo a única mancha para uma indústria em que a capacidade de carga está cada vez mais restrita. O índice ClarkSea, que rastreia os ganhos diários em uma ampla gama de setores de transporte marítimo, já registrou a mais longa série de ganhos mensais da história.
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