Bloomberg — Um grupo de detentores de títulos da dívida externa da Andrade Gutierrez SA contratou o Lazard Ltd. como assessor na negociação de reestruturação da dívida inadimplente da construtora brasileira, disseram pessoas a par do assunto.
O acordo de venda da participação da Andrade Gutierrez na CCR SA para a IG4 Transport LP, anunciado na manhã de quinta-feira, pressiona as negociações da dívida, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas porque as discussões são privadas. Uma das condições para que o negócio seja fechado é um acordo com os credores em cerca de 60 dias, disseram as pessoas. As negociações estão em andamento, disseram as pessoas.
Representantes da Andrade Gutierrez e do Lazard não responderam imediatamente a pedidos de comentários.
A Andrade Gutierrez detém 14,9% do capital da CCR, que administra rodovias e aeroportos no Brasil, e todas as 300,1 milhões de ações foram dadas em garantia a bancos locais e detentores de títulos internacionais e locais, disseram as pessoas.
A Andrade Gutierrez está trabalhando com a Moelis & Company e Davis Polk & Wardwell em cerca de US$ 820 milhões em reestruturação de dívidas, disseram pessoas a par do assunto no início deste ano. A empresa adiou pagamentos de dívida após uma geração de fluxo de caixa negativa no ano passado devido à pandemia Covid-19, disseram as pessoas na época.
A dívida total inclui US$ 480 milhões em títulos de dívida externa e R$ 1,875 bilhão em títulos locais, dos quais cerca de R$ 1,5 bilhão estão no balanço dos bancos locais Banco do Brasil SA e Bradesco SA.
Na quinta-feira, a Andrade Gutierrez assinou contrato de venda de sua participação na CCR para o IG4. Na transação de R$ 5 bilhões, a IG4 Capital firmou parceria com a Macquarie Asset Management, criando a IG4 Transport LP, com sede no Reino Unido, veículo que vai comprar as ações, disseram pessoas a par do assunto.
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