São Paulo — A B3 celebrou, nesta sexta-feira, a 44ª oferta inicial de ações (IPO) do ano com a estreia da Kora Saúde, que opera uma rede hospitalar independente com 12 hospitais próprios localizados no Espírito Santo, Mato Grosso, Distrito Federal, Tocantins e Ceará. A conclusão do IPO da companhia é o 5º do segmento de saúde neste ano.
Por volta das 15h, a ação da Kora Saúde registrava alta expressiva de 14,17%, cotada a R$ 8,22. O papel exibiu máxima de R$ 8,56 (+18,88%).
A oferta restrita foi realizada nos termos da ICVM 476, no segmento do Novo Mercado, e contou com a coordenação dos bancos Itaú BBA (Coordenador Líder), Bradesco BBI, XP, Santander, JP Morgan e Safra (Coordenadores da Oferta).
Segundo a Kora Saúde, os recursos captados serão utilizados na expansão inorgânica da empresa, por meio de aquisição de ativos (incluindo o pagamento de parcela do Preço de Aquisição do Hospital Anchieta), ampliação dos ativos já existentes, inauguração de novos hospitais e de outros segmentos hospitalares (oncologia, imagem e diagnóstico).
A cerimônia de estreia das ações, negociadas sob o ticker KRSA3, realizada na sede da B3 em São Paulo, teve a presença de Gilson Finkelsztain, CEO da B3, e Benjamin Neto, CEO e fundador da Kora Saúde, além de outros executivos da empresa e convidados.
“Esse é o 44º IPO do ano e o 5º do segmento de saúde, setor que está ganhando cada vez mais relevância e vem se consolidando com gestão profissional, governança e empreendedorismo. São empresas vitoriosas que enxergaram o mercado de capitais brasileiro como uma boa alternativa para começar uma nova jornada de crescimento. E esse IPO também chama a atenção pela diversidade geográfica, pois vemos cada vez mais empresas de todo o país chegando na bolsa”, disse Finkelsztain durante a cerimônia.
O CEO da Kora Saúde destacou que se trata da terceira empresa sediada no Espírito Santo a ser listada na B3.
“Hoje é um dia para comemorar e pensar de onde saímos, em 2001, e onde chegamos.Somos a terceira empresa capixaba a chegar na bolsa, dentre quase 500 empresas, isso é um marco na nossa história. Hoje abrimos uma nova página, conhecedores das nossas obrigações e dos nossos compromissos, e certos de que vamos cumprir tudo o que prometemos”, disse Benjamin Neto.
Confira quem já abriu capital neste ano
26/1 - HBR Realty, uma das principais plataformas de propriedades urbanas do Brasil, braço da construtora Helbor
29/1 - Grupo Vamos, empresa do grupo Simpar que atua em locação de caminhões, equipamentos agrícolas e outras modalidades de maquinário
1/2 - Espaçolaser, rede de clínicas de depilação, primeira empresa de serviços de beleza a fazer um IPO na B3
4/2 - Intelbras, empresa catarinense focada em soluções de segurança, redes, comunicação e energia
5/2 - Mosaico, plataforma de conteúdo e originação de vendas, dona das marcas Zoom, Buscapé e Bondfaro
5/2 - Mobly, empresa que é referência em varejo do setor de móveis e decoração
8/2 - Focus Energia, empresa do segmento de comercialização e geração de energia renovável
8/2 - Jalles Machado, empresa goiana do ramo de derivados de cana de açúcar, energia e etanol
10/2 - Bemobi, companhia de distribuição e venda de apps, games e serviços digitais móveis
11/2 - Cruzeiro do Sul Educacional, que atua em todos os níveis e modalidades de ensino
11/2 - Westwing, clube de compras com foco em itens para casa, decoração e lifestyle
12/2 - OceanPact, companhia que desenvolve e implanta soluções nas áreas de meio ambiente, serviços submarinos e apoio logístico e engenharia
17/2 - Orizon, companhia que atua no tratamento e valorização de resíduos e na geração de energia limpa
17/2 - Eletromidia, empresa que atua no ramo de mídia “out of home”, com interfaces digitais e estáticas para veiculação de conteúdo em ambientes públicos
18/2 - CSN Mineração, subsidiária de uma das maiores produtoras e exportadoras de minério de ferro do Brasil
12/4 - Allied, empresa que atua no mercado de eletrônicos de consumo, com atuação em varejo físico, digital e distribuição
16/4 - Mater Dei, rede de serviços médico-hospitalares
19/4 - Blau, indústria farmacêutica focada em produzir medicamentos de alta complexidade para o segmento institucional
26/4 - Grupo GPS, que atua no setor de prestação de serviços integrados (logística indoor, alimentação, facilities, manutenção industrial, serviços de engenharia e segurança)
29/4- Caixa Seguridade, um dos principais players do mercado de seguros do Brasil
29/4- Boa Safra, empresa do ramo de produção de sementes
30/4 - Modalmais, banco digital do Banco Modal
4/5 - Infracommerce, empresa de soluções digitais para e-commerce, focada na adoção do conceito de Customer Experience as a Service (CXaaS)
5/5 - PetroRecôncavo, uma das principais operadoras de petróleo e gás independentes com foco em campus maduros em terra no Brasil
17/5 - GetNinjas, plataforma que conecta digitalmente profissionais de várias áreas, pessoas físicas ou jurídicas a potenciais clientes
17/5- G2D Investments, companhia, com sede nas Bermudas, que atua com investimentos em participações em empresas inovadoras e de alto crescimento
31/5 - Dotz, empresa de tecnologia, dados, fidelização, marketplace e techfin
21/6 - BR Partners, banco de investimentos
12/7 - 3tentos, produtora de sementes que atua em diversas frentes de produtos e serviços para agricultores
14/7 - Smart Fit, companhia do ramo de academias
15/7 - CBA, empresa que trabalha com a cadeia do alumínio de ponta a ponta
21/7 - Desktop, provedora de serviços de internet
22/7 - Multilaser, empresa de produtos eletrônicos
26/7 - WDC, companhia que atua no fornecimento de soluções de tecnologia da informação e comunicação de alta complexidade
26/7 - AgroGalaxy, varejista de insumos agrícolas
27/7 - Unifique, operadora catarinense de telecomunicações
28/7 - TradersClub (TC), plataforma social de investidores
28/7- Armac, plataforma de locação de equipamentos para agronegócio, mineração e infraestrutura
29/7 - Brisanet, provedora independente de serviços de internet voltados para fibra óptica no Nordeste
30/7- ClearSale, que atua no segmento de soluções antifraude digital
5/8 - Raízen, maior produtora de açúcar e etanol do Brasil e licenciada da marca Shell
9/8- Viveo, distribuidora de produtos médicos
10/8- Oncoclínicas, rede de clínicas para o tratamento contra o câncer
13/8 - Kora Saúde, rede hospitalar independente no Espírito Santo, Mato Grosso, Distrito Federal, Tocantins e Ceará