São Paulo — O grupo varejista Americanas anunciou, nesta quarta-feira (11), a compra da Hortifruti Natural da Terra (HNT), rede especializada em produtos frescos com foco em frutas, legumes e verduras, dona de 73 lojas em quatro Estados (RJ, SP, MG e ES) e que opera as bandeiras Hortifruti e Natural da Terra. O valor do negócios foi de R$ 2,1 bilhões.
“A aquisição é um movimento estratégico da Americanas para ser ainda mais relevante no dia a dia dos clientes. Essa estratégia está em linha com o nosso propósito de somar o que o mundo tem de bom para melhorar a vida das pessoas e nos permite participar de diferentes momentos na jornada de consumo, aumentando a base de clientes ativos, a frequência de compras e expandindo o nosso alcance”, informa o grupo varejista.
A compra foi feita por por meio da IF Capital, veículo de aquisição do grupo. O contrato firmado adquire 100% das ações da Hortifruti Natural da Terra. Em comunicado, o grupo descreve a empresa como referência digital do setor no país, com as vendas online representando 16% do total.
“Considerando os ganhos potenciais das sinergias inicialmente identificadas, o preço da aquisição equivale a 9x EV/EBITDA estimado do HNT para 2021. A conclusão da operação está sujeita à aprovação prévia da autoridade antitruste (Cade -Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e a eventuais autorizações societárias a serem obtidas oportunamente”, informou o comunicado.
Nos últimos 12 meses, terminados em 30 de junho, a Hortifruti Natural da Terra apresentou uma receita bruta de R$ 2 bilhões e uma margem EBITDA de 12%, informa o fato relevante. “Esses resultados são reflexo do modelo de negócios focado em produtos frescos, que visa garantir maiores vendas/m² e margens”, diz a Americanas.
Outra gigante do varejo nacional, a Magazine Luiza também investiu no nicho de alimentos. No ano passado, a empresa comprou a startup de entrega de alimentos “AiQFome” com o objetivo de transformar seu app em um “superapp”.
