São Paulo — O Morgan Stanley irá liderar uma possível oferta inicial de ações (IPO) do Nubank, conforme o site Pipeline, do Valor. Goldman Sachs e Citi também devem completar a linha de frente da operação, que ainda define os demais bancos participantes da distribuições. Conforme o jornal, sem dizer como obteve a informação, a listagem será em bolsa nos Estados Unidos e deve ocorrer em até três meses.
O IPO promete ser o maior dos últimos tempos no país, conforme o Pipeline citando uma fonte que acompanha a preparação da operação. A maior oferta inicial de ações no país foi da subsidiária brasileira do Santander, de R$ 13,2 bilhões em 2009. A BB Seguridade levantou R$ 11,5 bilhões em 2013.
O Nubank tem hoje 40 milhões de usuários e uma avaliação de cerca US$ 30 bilhões. Segundo a reportagem, bankers brasileiros estimam que a fintech pode ser aproximar dos US$ 45 bilhões a 50 bilhões iniciais de valuation. O valor da captação esta ainda em definição.
Em entrevista à Bloomberg Línea no início deste mês, o CEO e cofundador do Nubank, David Vélez, disse que já é possível ver o impacto das fintechs no mercado brasileiro, apesar de ser uma atuação recente. “Um estudo recente aponta que 3,8 milhões de pessoas alegaram não ter acesso a nenhum produto bancário antes de abrir conta no Nubank, e mais de 23,4 milhões de clientes disseram que conseguiram economizar dinheiro com os serviços do Nubank”, contou.
Procurado, o Nubank não quis comentar o caso.
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