São Paulo — Metade das companhias brasileiras interessadas em captar recursos com a venda de ações em oferta inicial (IPO) desistiu da operação após solicitar o registro à Comissão de Valores Mobiliários. Hoje, a B3 recebeu a empresa de energia Raízen, a 41ª a entrar na Bolsa neste ano. Já outras 41 empresas preferiram engavetar seus planos e pediram desistência de realizar suas ofertas, segundo dados compilados pela autarquia.
A última foi a Athena Saúde, formada hoje por cinco operadoras, 24 clínicas, sete pronto-atendimentos e nove hospitais, com atuação nos Estados do Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Paraná. Controlada pelo fundo Brazilian Private Equity V, gerido pela Pátria Investimentos, a empresa de saúde suplementar justificou a decisão citando “a deterioração das condições dos mercados brasileiro e internacional que impactou diretamente os termos e condições da oferta pretendida”, em comunicado publicado em seu site.
Nos últimos meses, o mercado financeiro viveu um clima de aumento de incertezas sobre os rumos da política monetária dos EUA, que podem retirar os estímulos à economia e elevar os juros antes do esperado (2023), as pressões inflacionárias no Brasil, além dos ruídos políticos em ano pré-eleitoral e preocupações com a variante Delta da Covid-19.
A oferta da Athena Saúde teria o Bank of America como coordenador (líder), além da XP, Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander e ABC Brasil. Todos os pedidos de reserva de papéis serão cancelados, e as instituições consorciadas comunicarão aos respectivos investidores a desistência da oferta. A faixa indicativa de preços de suas ações chegou a ser fixada (R$ 18,35 a R$ 23,12). Um fundo administrado pelo Pátria, dono de 90,8% da companhia, venderia uma fatia do negócio na operação.
A Athena Saúde, que chegou a suspender a oferta no primeiro semestre, planejava utilizar os recursos da venda de ações novas para comprar operadoras de planos de saúde, clínicas e hospitais.
Confira quem já desistiu de IPO neste ano
Janeiro
- Construtora Emccamp
- Farmácias Nissei
- Açu Petróleo
Fevereiro
- Nortis Incorporadora e Construtora
- Oceana Offshore
- EZ INC Incorporações Comerciais
- Grupo MPR Participações
- Estok Comércio e Representações
- Paschoalotto Serviços Financeiros
Março
- Kallas Incorporações e Construções
- Yuny Incorporadora Holding
- CFL
- Urba Desenvolvimento Urbano
- W2W E-commerce de Vinhos
- Kalunga
Abril
- Grupo Fartura
- Uni.Co
- Oleoplan Óleos Vegetais
- CTC (Centro de Tecnologia Canavieira)
- Vittia Fertilizantes e Biológicos
- Casa & Vídeo Brasil
- Privalia Brasil
- Tegra Incorporadora
- Infracommerce
Maio
- Grupo Big Brasil
- Método Engenharia
- CM Hospitalar
- Librelato Implementos Rodoviários
- Grupo Avenida
- Rio Alto Energias Renováveis
Junho
- Cortel Holding
- Guararapes Painéis
- Ubook Editora
Julho
- Iguá Saneamento
- LG Informática
- Entalpia
- Hospital Care Caledônia
- Laboratório Teuto Brasileiro
- Bionexo
- CDF Assistência e Suporte Digital
Agosto
- Athena Saúde