Metade das interessadas em abrir capital desiste de oferta; confira quem engavetou o IPO neste ano

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São Paulo — Metade das companhias brasileiras interessadas em captar recursos com a venda de ações em oferta inicial (IPO) desistiu da operação após solicitar o registro à Comissão de Valores Mobiliários. Hoje, a B3 recebeu a empresa de energia Raízen, a 41ª a entrar na Bolsa neste ano. Já outras 41 empresas preferiram engavetar seus planos e pediram desistência de realizar suas ofertas, segundo dados compilados pela autarquia.

A última foi a Athena Saúde, formada hoje por cinco operadoras, 24 clínicas, sete pronto-atendimentos e nove hospitais, com atuação nos Estados do Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Paraná. Controlada pelo fundo Brazilian Private Equity V, gerido pela Pátria Investimentos, a empresa de saúde suplementar justificou a decisão citando “a deterioração das condições dos mercados brasileiro e internacional que impactou diretamente os termos e condições da oferta pretendida”, em comunicado publicado em seu site.

Nos últimos meses, o mercado financeiro viveu um clima de aumento de incertezas sobre os rumos da política monetária dos EUA, que podem retirar os estímulos à economia e elevar os juros antes do esperado (2023), as pressões inflacionárias no Brasil, além dos ruídos políticos em ano pré-eleitoral e preocupações com a variante Delta da Covid-19.

A oferta da Athena Saúde teria o Bank of America como coordenador (líder), além da XP, Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander e ABC Brasil. Todos os pedidos de reserva de papéis serão cancelados, e as instituições consorciadas comunicarão aos respectivos investidores a desistência da oferta. A faixa indicativa de preços de suas ações chegou a ser fixada (R$ 18,35 a R$ 23,12). Um fundo administrado pelo Pátria, dono de 90,8% da companhia, venderia uma fatia do negócio na operação.

A Athena Saúde, que chegou a suspender a oferta no primeiro semestre, planejava utilizar os recursos da venda de ações novas para comprar operadoras de planos de saúde, clínicas e hospitais.

Confira quem já desistiu de IPO neste ano

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