São Paulo — A B3 poderá ter, em breve, uma ação de uma nova rede de academias, depois da abertura de capital da Smart Ffit, em julho. A Bluefit Academias de Ginástica e Participações fez, na última sexta, pedido para registro de oferta pública para venda de novas ações e papéis detidos por seus acionistas, com o objetivo de levantar recursos para abertura de novas filiais pelo Brasil, e pela aquisição de novas franquias.
A operação, nos termos da Instrução CVM 400 (sem esforços restritos), será coordenada pela XP (líder), segundo o prospecto preliminar encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os acionistas vendedores da distribuição secundária são três fundos de investimentos do Leste Private Equity (LPE), a Síntesi Participações e James Marcos de Oliveira.
No prospecto preliminar enviado à CVM, a empresa reconheceu os riscos da pandemia da Covid-19 para o segmento fitness, quando as academias foram obrigadas a fechar as portas devido às ordens de confinamento.
“Apesar das dificuldades enfrentadas pela companhia durante a crise causada pela pandemia da Covid-19, a Bluefit comprometeu-se com a continuidade do seu processo de expansão e, para tanto, tomou todas as decisões que impactaram o caixa da companhia visando preservar o caixa no que diz respeito à continuidade das operações e obter o financiamento necessário para continuar a sua expansão durante esse período. Acreditamos que as medidas tomadas foram suficientes para garantir a continuidade e bom desempenho dos nossos negócios”, comentou a companhia.
Fundada em 2015 em Santo André, na Grande São Paulo, a Bluefit (até 2016, adotava a marca Health Place) informa ter 102 academias em operação, sendo 61 unidades próprias e 41 franquias, em 15 estados, além do Distrito Federal, em mais de 50 cidades nas cinco regiões do país. A empresa informa que seu capital social soma R$ 67,021 milhões.
“Acreditamos ser uma das líderes do mercado fitness no Brasil, somos a segunda maior rede de academias low cost do país, e apresentamos uma expressiva taxa de crescimento em números de academias, passando de 7 unidades em 2016 para 102 unidades em operação”, informou no prospecto preliminar.
Modelo de negócio
Em novembro de 2016, a companhia recebeu o primeiro investimento da Leste Private Equity, unidade de negócio do Grupo Leste, voltado ao mercado de private equity. No ano seguinte, foram mais dois aportes adicionais de novos investidores, o que possibilitou a aceleração do crescimento da marca e um ciclo de expansão.
A Bluefit aponta cinco pilares para seu modelo de negócios> presença nas cinco regiões do país; longos períodos de funcionamento (24 horas por dia nos dias úteis, e, em parte das unidades, 24 horas nos 7 dias da semana); presença em centros urbanos, com alta densidade populacional; ambientes com espaços otimizados, arquitetura moderna e padronizada, equipamentos de última geração e de marcas renomadas; cultura, com foco na experiência do cliente.
